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花旗发布研报称，更新对中国石油化工股份（00386）的盈利预测及目的价，反应转机后的假定，并将2025年每股盈利预测下调15%，目的价由5.3港元下调至5.2港元。该行展望中石化2025年第二季净利润按季下落逾40%至约80亿元东说念主民币，主要因真金不怕火葬业务和阛阓库存耗损，以及勘察与开拓发扬疲弱。尽管如斯，跟着原油价钱趋于踏实及中枢真金不怕火油毛利小幅改善，第三季功绩展望将出现反弹。
花旗以为，中国反内卷计策难以显赫改善化工品价差，因亚洲行业产能运用率仍处低位且需求增长放缓。中石化握续股东钞票升级（淘汰并重建微型裂解安装），以及优化居品结构（缩小真金不怕火厂开工率、将柴油转产航空煤油、进步合成橡胶等高利润卑劣居品产量），或可缓解卑劣毛利进一步下滑的压力。天然在中国油气股中，花旗仍更偏好中国石油股份（00857）行动首选见识，但中石化约6%的谨慎股息收益率及潜在股份回购可提供一定复旧。
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包袱剪辑：史丽君